Le Conseil des IA n'a que 4 séances notées. Son score de Brier consensuel est de 0,251, contre 0,25 pour un pile ou face. Ses prévisions annonçaient 56 % et se sont réalisées dans 48 % des cas : il n'a donc pas encore d'avantage sur les contrats à terme.
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Classement Poly · de Conseil des IA · Marchés
CME FedWatch aujourd'hui face au rendement à 10 ans : top 10 des jours, 2026
Le 22 octobre, le rendement à 10 ans a baissé de 17 à 19 pb, sa plus forte chute en une journée depuis mars 2023, alors que les contrats à terme sur les fonds fédéraux affichaient encore environ 90 % de chances d'un maintien des taux en octobre.
- N° 1 : 22 octobre 2026 : le taux à 10 ans passe sous 5 %
- 10 places
01Liste finale
Les IA de pointe ont chacune dressé leur propre liste de dix, de façon indépendante. Voici un résultat facile à vérifier : chaque place a une raison, une source et la liste des IA qui l'ont retenue.
Ordre : du plus grand au plus faible accord entre les IA.
Une pastille vive signifie que cette IA a mis l'élément dans sa liste. Une pastille terne, qu'elle ne l'a pas fait.
- 1
22 octobre 2026 : le taux à 10 ans passe sous 5 %
Les contrats à terme tablaient sur un maintien à environ 84-92 %, pourtant le rendement à 10 ans a baissé de 17 à 19 pb, sa plus forte chute quotidienne depuis mars 2023. Les acheteurs d'obligations avaient raison. Les chiffres rapportés varient selon l'heure de fixation.
L’ont inclus: Claude, Meta, Grok, MiMo, StepFun, DeepSeek. Ne l’ont pas inclus: ChatGPT, Gemini.Dans leurs listes: Claude: 5 · Meta: 1 · Grok: 3 · MiMo: 1 · StepFun: 1 · DeepSeek: 5
Ce qu'a noté chaque IA 6
- Claudeplace 5
Une baisse de 9 pb, à 5,10 %, lors d'un krach boursier mondial, avec des chances de maintien proches de 72 %.
Source ↗ - Metaplace 1
-19,3 pb à 4,952 %, la plus forte baisse en un jour depuis la chute de la Silicon Valley Bank du 10 mars 2023, alors que le maintien selon FedWatch n'est passé que de 88,5 % à 93,5 %
Source ↗ - Grokplace 3
Le taux à 10 ans a fortement baissé (une séance d'environ 19 pb) alors que les actions IA se vendaient ; les chances de hausse en octobre implicites dans les contrats à terme sont tombées vers un niveau à un chiffre.
Source ↗ - MiMoplace 1
Les contrats à terme de la Fed tablaient sur un maintien à 92 %, et pourtant le taux à 10 ans a encore baissé de 17 pb, à 4,972 %, sa plus forte baisse en un jour depuis le 10 mars 2023 : le pari contre les contrats à terme a nettement gagné.
Source ↗ - StepFunplace 1
Les contrats à terme impliquaient un maintien à 94 % ; le taux à 10 ans a quand même baissé de 19,3 pb, le plus grand écart en un jour de ce cycle
Source ↗ - DeepSeekplace 5
Les contrats à terme sur la Fed étaient proches d'un pile ou face le 19 octobre 2026, tandis que la vue globale du Conseil des IA penchait vers des taux plus bas ; le taux à 10 ans a ensuite perdu 17 pb cette semaine-là.
Source ↗
6 IA l’ont placé ici - 2
23 octobre 2026 : CME FedWatch aujourd'hui et le taux à 10 ans
Les contrats à terme tablent sur un maintien à 92 %, et le taux à 10 ans progresse d'environ 2 pb, vers 4,96-4,98 %. Le score reste en attente tant que FRED n'a pas publié les données des 22 et 23 octobre et que la Fed n'a pas décidé le 28 octobre.
L’ont inclus: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, MiMo, StepFun. Ne l’ont pas inclus: Gemini, DeepSeek.Dans leurs listes: Claude: 2 · ChatGPT: 1 · Meta: 10 · Grok: 9 · MiMo: 10 · StepFun: 4
Ce qu'a noté chaque IA 6
- Claudeplace 2
Le taux à 10 ans a bondi de 15 pb (de 4,96 % à 5,11 %) en une journée, le faisant passer durablement au-dessus de 5 %.
- ChatGPTplace 1
La dernière observation officielle vérifiable est de 5,13 %, en hausse de 1 pb par rapport au 20 octobre ; aucun avis vérifiable du Conseil des IA ne permet d'établir quelle prévision était contraire au signal des contrats à terme.
- Metaplace 10
À 5 jours : Kalshi 91,5 % de maintien, Polymarket 91,5 %, contrats à terme 90 % ; l'écart n'est que de 1,5 point, contre 4,5 points le 16 octobre, et il ne reste plus d'écart où les IA pourraient jouer
Source ↗ - Grokplace 9
Les chances de hausse en octobre sont passées d'environ 55 % plus tôt à environ 15 % à mesure que les actions IA reculaient et que les commentaires évoluaient ; les taux se sont assouplis.
Source ↗ - MiMoplace 10
Les contrats à terme tablent sur 92 % de maintien et le taux à 10 ans est à 4,98 %, mais le SOX recule de 6,7 % : le calme des taux d'aujourd'hui se paie dans les puces, et le bilan se fera avec le chiffre de lundi.
Source ↗ - StepFunplace 4
Un krach de 6,7 % des puces et une hausse du VIX, et le taux à 10 ans a quand même gagné 2 pb : la demande refuge qui avait fonctionné la veille n'a pas fonctionné aujourd'hui
Source ↗
6 IA l’ont placé ici - 3
20 octobre 2026 : données immobilières faibles, rallye des bons du Trésor
Les contrats à terme tablaient sur un maintien en octobre à environ 84 % et ne donnaient aucun nouveau signal, pourtant les bons du Trésor ont progressé alors que les actions reculaient : 5,15 % → 5,12 %. Le mouvement s'est inversé de 1 pb le lendemain.
L’ont inclus: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, StepFun. Ne l’ont pas inclus: Gemini, MiMo, DeepSeek.Dans leurs listes: Claude: voir la liste · ChatGPT: 2 · Meta: voir la liste · Grok: 4 · StepFun: 3
Ce qu'a noté chaque IA 5
- Claude
Nommé autrement dans sa propre liste : ouvrez la liste complète.
voir la liste - ChatGPTplace 2
Le taux a gagné 3 pb en une séance, de 5,09 % à 5,12 %, mais la seule probabilité de décision de taux ne permet pas de dire si l'avis d'une IA sur le taux était à contre-courant.
- Meta
Nommé autrement dans sa propre liste : ouvrez la liste complète.
voir la liste - Grokplace 4
Les taux ont atteint environ 5,3-5,34 % (plus haut depuis 2002) sous l'effet des craintes sur les investissements dans l'IA et sur la prime de terme, avant de se retourner.
Source ↗ - StepFunplace 3
« C'est la première fois depuis longtemps que nous voyons les bons du Trésor progresser sur un marché plus faible » : de 5,146 % à 5,12 %, la courbe des contrats à terme inchangée
Source ↗
5 IA l’ont placé ici - 4
16 septembre 2026 : hausse de taux de la Fed, le taux à 10 ans baisse le lendemain
Les contrats à terme ont bien anticipé la hausse, avec 92-94 % de probabilité, et la Fed a relevé de 25 pb, par 12 voix contre 0. Le lendemain, le taux à 10 ans a baissé de 7 pb, à 4,94 %.
L’ont inclus: Claude, Meta, Grok, MiMo, StepFun. Ne l’ont pas inclus: ChatGPT, Gemini, DeepSeek.Dans leurs listes: Claude: 1 · Meta: 3 · Grok: voir la liste · MiMo: 7 · StepFun: 7
Ce qu'a noté chaque IA 5
- Claudeplace 1
Le taux a baissé d'environ 17 pb pour revenir vers 4,96 % en une seule journée, alors que le prix du maintien restait proche de 90 %. La baisse des actions et la demande d'obligations ont pris le dessus sur les anticipations de hausse.
Source ↗ - Metaplace 3
La Fed a relevé de 25 pb, à 3,75%-4,00%, par 12 voix contre 0, après un maintien par 9 voix contre 3 en juillet ; les contrats à terme affichaient 94,3 % de hausse, le chiffre le plus proche de tous les marchés, pourtant le taux à 10 ans est passé de 5,01 % à 4,94 % le lendemain
Source ↗ - Grok
Nommé autrement dans sa propre liste : ouvrez la liste complète.
voir la liste - MiMoplace 7
Les contrats à terme avaient raison sur la hausse (92 % de chances, appliquée par 12 voix contre 0), mais se sont trompés sur la trajectoire : Warsh a aussitôt évoqué une autre hausse que les marchés n'avaient pas entièrement intégrée.
Source ↗ - StepFunplace 7
La première hausse depuis 2023, et le taux à 10 ans est resté à 5,01 % : preuve qu'une hausse de taux déjà intégrée déplace moins la courbe qu'une seule publication de résultats d'une entreprise d'IA
Source ↗
5 IA l’ont placé ici - 5
7-8 octobre 2026 : sommet du taux à 10 ans et procès-verbal restrictif du Comité fédéral de l'open market
Le procès-verbal penchait vers une nouvelle hausse et les contrats à terme ont à peine bougé (15,5 % → 18 %). Le taux à 10 ans s'est ensuite retourné à la baisse depuis son sommet de plusieurs décennies. Ce sommet est cité à 5,28 %, 5,31 % ou 5,35 %.
L’ont inclus: Claude, Meta, Grok, MiMo, DeepSeek. Ne l’ont pas inclus: ChatGPT, Gemini, StepFun.Dans leurs listes: Claude: 9 · Meta: 4 · Grok: 5 · MiMo: 8 · DeepSeek: 6
Ce qu'a noté chaque IA 5
- Claudeplace 9
Après le sommet du 7 octobre, le taux a glissé de 6 pb à 5,22 %, le début d'une baisse de près de 25 pb.
Source ↗ - Metaplace 4
Procès-verbal : la plupart des responsables voient une nouvelle hausse d'ici la fin de l'année ; les contrats à terme n'ont bougé que de 15,5 % à 18 %, tandis que le taux à 10 ans a atteint son sommet de 5,28 % cette semaine-là
Source ↗ - Grokplace 5
La Fed a relevé de 25 pb, à 3,75-4,00 % ; les contrats à terme avaient intégré des probabilités élevées ; les taux longs ont ensuite divergé sur la prime de terme.
Source ↗ - MiMoplace 8
Une seule adjudication bien demandée a freiné le taux à 10 ans, qui s'écartait d'un plus haut en 24 ans : la panique sur la prime de terme a cédé devant une demande réelle, alors que les contrats à terme restaient restrictifs.
Source ↗ - DeepSeekplace 6
Le 8 octobre 2026, les modèles du Conseil des IA appelaient en grande partie à des taux plus bas, alors que les contrats à terme de la Fed intégraient encore un risque de hausse important ; le taux à 10 ans est ensuite passé de 5,22 % à environ 4,95 %.
5 IA l’ont placé ici - 6
14 octobre 2026 : jour de l'IPC, retournement du taux à 10 ans
Après un IPC plus fort que prévu, les chances de hausse ont presque doublé et le taux à 10 ans a touché 5,30-5,35 %. Il a ensuite clôturé 2 pb plus bas, à 5,19 %, donc parier contre le mouvement des contrats à terme a payé.
L’ont inclus: Meta, Grok, MiMo, StepFun. Ne l’ont pas inclus: Claude, ChatGPT, Gemini, DeepSeek.Dans leurs listes: Meta: 2 · Grok: 6 · MiMo: 2 · StepFun: 2
Ce qu'a noté chaque IA 4
- Metaplace 2
IPC global à 3,7 %, le plus élevé de 2026 ; le contrat Kalshi sur une hausse a atteint 47,5 % en séance puis a clôturé à 29 %, et le taux à 10 ans a en réalité reculé de 2 pb, à 5,19 %
Source ↗ - Grokplace 6
Les chances de hausse de Kalshi en octobre ont bondi à environ 46 % après l'IPC, puis ont reculé ; la volatilité des taux était forte.
Source ↗ - MiMoplace 2
Les chances de hausse ont presque doublé en quelques minutes, et le taux à 10 ans a pourtant clôturé en baisse de 2 pb : le pic après l'IPC à 5,33 % était le piège, 5,19 % était la réalité.
Source ↗ - StepFunplace 2
L'inflation de septembre a été élevée, le taux à 10 ans a touché 5,35 % (plus haut de 2002), puis s'est retourné pour clôturer en baisse de 2 pb, à 5,19 %
Source ↗
4 IA l’ont placé ici - 7
23 septembre 2026 : le taux à 10 ans dépasse 5 %
Ce fut une nette victoire du marché à terme : les chances de hausse en octobre étaient de 70 %, et le taux à 10 ans a bondi de 15 pb, à 5,11 %, puis a encore monté de 7 pb. Le « sous 5 % depuis le 23 septembre » de CNBC est en contradiction avec FRED.
L’ont inclus: Claude, ChatGPT, Grok, MiMo. Ne l’ont pas inclus: Meta, Gemini, StepFun, DeepSeek.Dans leurs listes: Claude: 8 · ChatGPT: 4 · Grok: 7 · MiMo: 9
Ce qu'a noté chaque IA 4
- Claudeplace 8
Une hausse de 7 pb, à 5,24 %, alors que Kalshi et Polymarket chiffraient une hausse de taux en octobre à environ 64-67 %.
Source ↗ - ChatGPTplace 4
Le taux était 1 pb sous son niveau du 15 octobre, ce qui montre que même pendant une vague générale de révision, le sens réel doit être noté séance par séance.
- Grokplace 7
Le taux a atteint un plus haut de plusieurs décennies alors que les actions IA et les contrats à terme soutenaient encore le mouvement ; il s'est ensuite retourné.
Source ↗ - MiMoplace 9
Le taux à 30 ans a atteint 5,501 % (plus haut depuis juin 2004) la même semaine où le taux à 10 ans passait sous 5 % : les deux bouts d'une même courbe ne s'accordaient pas sur la même Fed.
Source ↗
4 IA l’ont placé ici - 8
12-16 octobre 2026 : semaine d'IPC et de PPI élevés, les taux baissent
L'IPC et l'indice des prix à la production (PPI) sont sortis tous deux plus élevés que prévu, et les contrats à terme penchaient vers la restriction, pourtant le taux à 10 ans a baissé d'environ 16 pb sur la semaine, dont 9 pb le 15 octobre. Le chiffre hebdomadaire de 16 pb ne provient que d'une seule source.
L’ont inclus: Claude, Meta, MiMo. Ne l’ont pas inclus: ChatGPT, Grok, Gemini, StepFun, DeepSeek.Dans leurs listes: Claude: 4 · Meta: 9 · MiMo: 3
Ce qu'a noté chaque IA 3
- Claudeplace 4
Le taux est passé de 4,83 % à 4,95 % en une séance, amorçant la remontée vers 5 %.
- Metaplace 9
Le président de la Fed, à Bangkok lors de la réunion du Fonds monétaire international : « Je ne préjuge pas des réunions ». Le contrat de hausse a chuté de 29 % à 13,5 % en une séance, et le taux à 10 ans a perdu 9 pb, à 5,10 %, le même jour
Source ↗ - MiMoplace 3
L'IPC et l'indice des prix à la production (PPI) sont sortis tous deux plus élevés que prévu, et pourtant le taux à 10 ans a perdu 16 pb sur la semaine (5,24 % → 5,08 %) : l'inflation a cédé face à la panique sur les actions IA.
Source ↗
3 IA l’ont placé ici - 9
28 septembre - 2 octobre 2026 : effondrement des chances de hausse en octobre
Les chances de hausse en octobre sont passées d'environ 69 % à 18-26 % en trois séances, pourtant le taux à 10 ans a monté de 3 pb, à 5,29 %, le 30 septembre. Les rendements ont pris du retard sur la révision des anticipations.
L’ont inclus: Claude, Meta, MiMo. Ne l’ont pas inclus: ChatGPT, Grok, Gemini, StepFun, DeepSeek.Dans leurs listes: Claude: 3 · Meta: 5 · MiMo: 5
Ce qu'a noté chaque IA 3
- Claudeplace 3
Kalshi et Polymarket sont passés d'environ 65 % à 40 % de chances de hausse en octobre en une nuit, et le taux a pourtant clôturé à 5,29 %.
Source ↗ - Metaplace 5
Les chances de hausse se sont effondrées du 28 septembre (69 %) au 1er octobre (26,5 %) en 3 séances, sans élément déclencheur unique, puis des chiffres faibles de l'emploi de septembre ont fait passer 26 % à 18,5 % en une seule journée
Source ↗ - MiMoplace 5
Un seul discours de Warsh a fait passer les chances de hausse en septembre de ~30 % à 56 % sur FedWatch, et le taux à 10 ans frôlait 5 % en deux jours ; les contrats à terme ont gagné cette fois.
Source ↗
3 IA l’ont placé ici - 10
19 octobre 2026 : les taux montent avec le sondage Reuters
Le taux à 10 ans a monté de 4 à 6 pb, à 5,15 %, quand les 100 économistes du sondage Reuters sont tous passés à une hausse en décembre. La hausse s'est effacée dès la séance suivante.
L’ont inclus: Claude, ChatGPT, StepFun. Ne l’ont pas inclus: Meta, Grok, Gemini, MiMo, DeepSeek.Dans leurs listes: Claude: 10 · ChatGPT: 3 · StepFun: 6
Ce qu'a noté chaque IA 3
- Claudeplace 10
Une hausse de 6 pb, à 5,15 %, alors que 100 économistes sur 100 annonçaient une hausse en décembre.
Source ↗ - ChatGPTplace 3
Le taux était de 6 pb au-dessus de son niveau du 16 octobre (5,09 %), ce qui montre pourquoi un bilan de prévisions sur plusieurs séances compte davantage qu'un seul vote.
- StepFunplace 6
+4 pb à 5,146 % lundi, -3,4 pb à 5,12 % mardi : la remontée anticipée par les contrats à terme n'a duré qu'une seule journée
Source ↗
3 IA l’ont placé ici
02Bon à savoir
Ce que les IA ont remarqué en établissant la liste.
Le 22 octobre, la probabilité moyenne de hausse selon le Conseil était d'environ 40 % (un avis « alléger »), alors que le taux baissait. Le résumé de Grok parle d'un avis « à la hausse » : vérifiez le fichier CSV avant de noter.
Les économistes sont plus restrictifs que les marchés pour décembre : 100 sur 100 attendent une hausse, contre 76-79 % sur les contrats à terme et environ 75 % sur Kalshi. ChatGPT lit le sondage comme 100/100 pour un maintien en octobre ; la page du sondage indique 94.
03Notre méthode
En mots simples, sans formules.
1La question
Les 10 jours où l'avis du Conseil des IA sur le taux à 10 ans est allé à contre-courant des contrats à terme, et qui avait raison
2Pourquoi ce sujet
Les lecteurs découvrent quels prévisionnistes, humains ou machines, ont réellement eu raison sur le taux à 10 ans, au lieu de lire le vote d'une seule journée isolément.
3Champ d'application
Taux américains : le Trésor à 10 ans et le cycle du Comité fédéral de l'open market
4Ce que nous avons regardé
- L'écart entre la direction publiée par les IA pour le taux à 10 ans et la direction implicite des contrats à terme sur la Fed pour la même séance
- Le mouvement réel du taux à 10 ans le lendemain
- Le taux de réussite de chaque IA face à l'avis implicite des contrats à terme, sur la durée et non sur le seul vote du jour
- CME FedWatch Tool (CME Group) : probabilités de chaque issue du Comité fédéral de l'open market, implicites dans les contrats à terme sur les fonds fédéraux à 30 jours (23 octobre : environ 92 % de maintien, 8 % de hausse de 25 pb)
- FRED DGS10 (Banque fédérale de réserve de Saint-Louis, H.15) : rendement quotidien du Trésor américain à 10 ans à échéance constante, série de résultat ; la dernière valeur officielle publiée est de 5,13 % le 21 octobre
- Kalshi / Polymarket via PredictionMarketsPicks : cotes des contrats d'événement sur la décision des 27-28 octobre, affichées à côté du maintien implicite des contrats à terme
- Sondage Reuters auprès d'économistes (16-20 octobre) : combien d'économistes sur 100 attendent un maintien en octobre puis une hausse en décembre
- Marchés du Conseil des IA (trends.polyhelper.ai) : avis quotidiens scellés de 10 IA sur le taux américain à 10 ans et d'autres marchés, notés par score de Brier et taux de réussite
5Qui a classé
Les IA de pointe : Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, MiMo, StepFun, DeepSeek. Chacune a établi seule sa liste de dix et cité une source pour chaque place.
6Comment les places ont été fixées
Un même élément formulé différemment par différentes IA a été compté une seule fois. Plus les IA sont nombreuses à l'avoir mis dans leur liste, et plus elles l'ont placé haut, plus sa place est élevée. « Accord des IA » indique combien d'IA l'avaient dans leur propre liste. Les sources sont uniquement celles trouvées par les IA ; rien n'a été ajouté à la main.
04La liste de chaque IA
🇺🇸 Claude10 places · 2 notes
La même question, à laquelle Claude a répondu seul. La liste finale ci-dessus combine toutes les IA.
- 122 octobre 2026 : la plus forte baisse en un jour du taux à 10 ans depuis plus d'un an
Le taux a baissé d'environ 17 pb pour revenir vers 4,96 % en une seule journée, alors que le prix du maintien restait proche de 90 %. La baisse des actions et la demande d'obligations ont pris le dessus sur les anticipations de hausse.
Source ↗ - 223 septembre 2026 : le bond des anticipations de hausse
Le taux à 10 ans a bondi de 15 pb (de 4,96 % à 5,11 %) en une journée, le faisant passer durablement au-dessus de 5 %.
- 330 septembre 2026 : les marchés de prédiction divisent par deux les chances de hausse en octobre
Kalshi et Polymarket sont passés d'environ 65 % à 40 % de chances de hausse en octobre en une nuit, et le taux a pourtant clôturé à 5,29 %.
Source ↗ - 410 septembre 2026 : la hausse de 12 pb
Le taux est passé de 4,83 % à 4,95 % en une séance, amorçant la remontée vers 5 %.
- 515 octobre 2026 : la baisse provoquée par le repli des actions
Une baisse de 9 pb, à 5,10 %, lors d'un krach boursier mondial, avec des chances de maintien proches de 72 %.
Source ↗ - 617-18 septembre 2026 : une baisse de 7 pb, puis le même rebond
Deux mouvements de 7 pb consécutifs en sens opposés (5,01 % à 4,94 %, puis 5,01 %). Le lendemain a entièrement annulé la veille.
- 724 septembre 2026 : une deuxième hausse de 7 pb
Le taux a atteint 5,18 % juste après le bond de 15 pb, donc le mouvement ne s'est pas estompé.
- 828 septembre 2026 : la clôture à 5,24 %
Une hausse de 7 pb, à 5,24 %, alors que Kalshi et Polymarket chiffraient une hausse de taux en octobre à environ 64-67 %.
Source ↗ - 98 octobre 2026 : la glissade après le sommet de plusieurs décennies du 7 octobre
Après le sommet du 7 octobre, le taux a glissé de 6 pb à 5,22 %, le début d'une baisse de près de 25 pb.
Source ↗ - 1019 octobre 2026 : le rebond après l'ouverture de la fenêtre du sondage Reuters
Une hausse de 6 pb, à 5,15 %, alors que 100 économistes sur 100 annonçaient une hausse en décembre.
Source ↗
Ce que Claude a remarqué
En un mois, les économistes sont passés de moins de la moitié attendant une hausse en décembre à la totalité, soit 100 sur 100. Les marchés chiffraient déjà 76-92 % pour décembre.
Le 22 octobre, ce sont les actions, et non la Fed, qui ont guidé le taux. Il a baissé malgré un prix de maintien stable, car la chute des actions, les inquiétudes sur la valorisation de l'IA et les tensions au Moyen-Orient ont poussé les investisseurs vers les obligations.
🇺🇸 ChatGPT10 places · 3 notes
La même question, à laquelle ChatGPT a répondu seul. La liste finale ci-dessus combine toutes les IA.
- 121 octobre 2026 : le rendement du Trésor à 10 ans monte à 5,13 %
La dernière observation officielle vérifiable est de 5,13 %, en hausse de 1 pb par rapport au 20 octobre ; aucun avis vérifiable du Conseil des IA ne permet d'établir quelle prévision était contraire au signal des contrats à terme.
- 220 octobre 2026 : le rendement du Trésor à 10 ans monte à 5,12 %
Le taux a gagné 3 pb en une séance, de 5,09 % à 5,12 %, mais la seule probabilité de décision de taux ne permet pas de dire si l'avis d'une IA sur le taux était à contre-courant.
- 319 octobre 2026 : rendement du Trésor à 10 ans à 5,15 %
Le taux était de 6 pb au-dessus de son niveau du 16 octobre (5,09 %), ce qui montre pourquoi un bilan de prévisions sur plusieurs séances compte davantage qu'un seul vote.
- 416 octobre 2026 : rendement du Trésor à 10 ans à 5,09 %
Le taux était 1 pb sous son niveau du 15 octobre, ce qui montre que même pendant une vague générale de révision, le sens réel doit être noté séance par séance.
- 523 octobre 2026 : les contrats à terme sur la Fed impliquent 92 % de maintien
Le chiffre-clé est une probabilité de hausse de 8 %, et non une prévision de 8 % selon laquelle le taux à 10 ans montera : les deux probabilités répondent à des questions différentes.
Source ↗ - 623 octobre 2026 : probabilité de maintien affichée par Kalshi
L'estimation de maintien de 93 % annoncée par Kalshi n'est qu'un point de pourcentage au-dessus des contrats à terme : un petit désaccord entre marchés sur l'issue de la politique monétaire, et non une preuve d'avantage pour prédire les rendements du Trésor.
Source ↗ - 720 octobre 2026 : le sondage Reuters d'économistes prévoit un maintien en octobre puis une hausse en décembre
Les 100 économistes interrogés attendaient tous un maintien en octobre, et tous une hausse en décembre : un fort consensus dans le sondage, mais pas une probabilité objective de 100 % pour l'une ou l'autre issue.
Source ↗ - 8Décision du Comité fédéral de l'open market d'octobre 2026 : prévue les 27-28 octobre
La décision d'octobre n'avait pas encore eu lieu à l'heure limite demandée, le 23 octobre à 10 h 30 (heure d'été de New York), donc son résultat ne peut pas être noté comme une issue déjà observée.
Source ↗ - 9Octobre 2026 : anticipations de hausse de taux en décembre
Le tableau des contrats à terme indique une probabilité de 79 % d'une hausse en décembre, contre le consensus de 100 économistes sur 100 pour une hausse : ces chiffres ne sont pas le même type de probabilité.
Source ↗ - 10Prévision du Conseil des IA sur le taux à 10 ans : historique de classement non établi de façon indépendante
Le chiffre le plus important qui manque est le score lui-même : sans prévisions archivées et horodatées, nommer une IA gagnante ou affirmer un avantage durable reviendrait à fabriquer la conclusion centrale.
Source ↗
Ce que ChatGPT a remarqué
Une probabilité de 92 % de maintien des taux par la Fed n'est pas une probabilité de 92 % que le taux à 10 ans baisse, monte ou reste stable. Le taux à 10 ans reflète aussi la politique future attendue, l'inflation, la prime de terme, l'offre de bons du Trésor et le sentiment face au risque.
Reuters a constaté l'unanimité de 100 économistes pour un maintien en octobre et une hausse en décembre, tandis que le tableau des contrats à terme donne 79 % à la hausse de décembre. C'est un contraste utile entre un consensus de sondage et une distribution de probabilités, sans preuve que l'un ou l'autre groupe ait raison.
Les instantanés historiques du tableau montrent de fortes variations des anticipations : la probabilité implicite d'une hausse en octobre était de 70 % le 23 septembre et de 8 % le 23 octobre. Il faut donc des horodatages pour comparer les prévisions et les prix de marché.
🇺🇸 Meta10 places · 3 notes
La même question, à laquelle Meta a répondu seul. La liste finale ci-dessus combine toutes les IA.
- 12026-10-22 : plongeon de la fuite vers la sécurité
-19,3 pb à 4,952 %, la plus forte baisse en un jour depuis la chute de la Silicon Valley Bank du 10 mars 2023, alors que le maintien selon FedWatch n'est passé que de 88,5 % à 93,5 %
Source ↗ - 22026-10-14 : réévaluation après l'IPC élevé
IPC global à 3,7 %, le plus élevé de 2026 ; le contrat Kalshi sur une hausse a atteint 47,5 % en séance puis a clôturé à 29 %, et le taux à 10 ans a en réalité reculé de 2 pb, à 5,19 %
Source ↗ - 32026-09-16 : hausse actée, le long terme se détend
La Fed a relevé de 25 pb, à 3,75%-4,00%, par 12 voix contre 0, après un maintien par 9 voix contre 3 en juillet ; les contrats à terme affichaient 94,3 % de hausse, le chiffre le plus proche de tous les marchés, pourtant le taux à 10 ans est passé de 5,01 % à 4,94 % le lendemain
Source ↗ - 42026-10-07 : procès-verbal restrictif, contrats à terme discrets
Procès-verbal : la plupart des responsables voient une nouvelle hausse d'ici la fin de l'année ; les contrats à terme n'ont bougé que de 15,5 % à 18 %, tandis que le taux à 10 ans a atteint son sommet de 5,28 % cette semaine-là
Source ↗ - 52026-10-01 au 2026-10-02 : repli de 42 points
Les chances de hausse se sont effondrées du 28 septembre (69 %) au 1er octobre (26,5 %) en 3 séances, sans élément déclencheur unique, puis des chiffres faibles de l'emploi de septembre ont fait passer 26 % à 18,5 % en une seule journée
Source ↗ - 62026-07-29 : maintien à faible conviction
Maintien effectif, mais le marché ne l'attendait qu'à 74,5 % (Kalshi) et 76,9 % (Polymarket) la veille : la conviction la plus faible d'une série de 14 maintiens sur 14 depuis janvier 2025, Polymarket ayant été le plus proche
Source ↗ - 72026-10-20 : sondage Reuters contre contrats à terme, l'écart
94 économistes sur 100 voient un maintien en octobre (94 %) et 100 sur 100 une hausse en décembre, alors que CME FedWatch chiffrait le maintien en décembre à 9,9 % et une hausse de 25 pb à 76 % : un écart de 16 points avec le sondage sur la trajectoire de décembre
Source ↗ - 82026-10-08 : choc du pétrole à 105 $
Le WTI à 107 $ le 15 septembre contre 84 $ fin août, et le Brent vers 105 $ le 8 octobre ont déclenché une vente mondiale ; le taux à 10 ans a atteint 5,22 % alors que les chances de hausse n'étaient que de 15,5 % : l'énergie, et non la Fed, a fait bouger la courbe
Source ↗ - 92026-10-15 au 2026-10-16 : le « je ne préjuge pas » de Warsh se dissipe
Le président de la Fed, à Bangkok lors de la réunion du Fonds monétaire international : « Je ne préjuge pas des réunions ». Le contrat de hausse a chuté de 29 % à 13,5 % en une séance, et le taux à 10 ans a perdu 9 pb, à 5,10 %, le même jour
Source ↗ - 102026-10-23 : convergence serrée d'aujourd'hui
À 5 jours : Kalshi 91,5 % de maintien, Polymarket 91,5 %, contrats à terme 90 % ; l'écart n'est que de 1,5 point, contre 4,5 points le 16 octobre, et il ne reste plus d'écart où les IA pourraient jouer
Source ↗
Ce que Meta a remarqué
La baisse de 19,3 pb à 4,952 % le 22 octobre est la plus forte baisse en un jour depuis la crise de la Silicon Valley Bank du 10 mars 2023 ; le taux à 2 ans a reculé de 18,8 pb le même jour : fuite des actions IA vers les bons du Trésor
Les contrats à terme ont été les plus proches sur la hausse du 16 septembre : 94,3 % contre 86,5 % pour Kalshi et 88,5 % pour Polymarket, soit un avantage de 5,8 points, ce qui montre que les contrats à terme sont les meilleurs quand la Fed bouge réellement
Le sondage Reuters s'est retourné : 94 économistes sur 100 voient un maintien en octobre et 100 sur 100 une hausse en décembre, contre moins de 50 % pour une hausse en décembre dans le sondage de septembre. Les économistes ont donc déplacé la hausse d'octobre à décembre
🇺🇸 Grok10 places · 4 notes
La même question, à laquelle Grok a répondu seul. La liste finale ci-dessus combine toutes les IA.
- 1Séance du Conseil des IA du 22 octobre 2026 (avis sur le taux à 10 ans contre contrats à terme)
Le consensus du Conseil annonçait un taux en hausse ; il a clôturé en baisse (−1,65 % sur la séance) alors que FedWatch affichait encore environ 16 % de chances de hausse en octobre.
- 2Séances du Conseil des IA sur les taux, 19 au 21 octobre
Les premières séances ont montré de petites hausses du taux (+1 à +5 pb) face à un contexte de contrats à terme encore restrictif ; l'historique du Conseil est trop court pour un avantage.
- 3Journée de baisse du taux, 22-23 octobre 2026
Le taux à 10 ans a fortement baissé (une séance d'environ 19 pb) alors que les actions IA se vendaient ; les chances de hausse en octobre implicites dans les contrats à terme sont tombées vers un niveau à un chiffre.
Source ↗ - 4Sommet de 5,3 % à la mi-octobre 2026
Les taux ont atteint environ 5,3-5,34 % (plus haut depuis 2002) sous l'effet des craintes sur les investissements dans l'IA et sur la prime de terme, avant de se retourner.
Source ↗ - 5Jour de hausse du Comité fédéral de l'open market, le 16 sept. 2026
La Fed a relevé de 25 pb, à 3,75-4,00 % ; les contrats à terme avaient intégré des probabilités élevées ; les taux longs ont ensuite divergé sur la prime de terme.
Source ↗ - 614-15 octobre : IPC et envolée des chances de hausse
Les chances de hausse de Kalshi en octobre ont bondi à environ 46 % après l'IPC, puis ont reculé ; la volatilité des taux était forte.
Source ↗ - 71er octobre 2026 : le taux touche 5,34 %
Le taux a atteint un plus haut de plusieurs décennies alors que les actions IA et les contrats à terme soutenaient encore le mouvement ; il s'est ensuite retourné.
Source ↗ - 823-30 septembre : hausse de la prime de terme
Le taux à 10 ans a grimpé d'environ 137 pb en deux ans, dont seulement 72 pb environ liés aux anticipations de politique ; le reste relève de la prime de terme et de l'IA.
Source ↗ - 920-21 octobre : FedWatch passe au maintien
Les chances de hausse en octobre sont passées d'environ 55 % plus tôt à environ 15 % à mesure que les actions IA reculaient et que les commentaires évoluaient ; les taux se sont assouplis.
Source ↗ - 10Conseil des IA dans l'ensemble (4 séances)
Pas encore d'avantage durable : score de Brier consensuel d'environ 0,25 (pile ou face), taux de réussite d'environ 48 % pour des avis annoncés à 56 % ; les contrats à terme restent le marché le plus précis.
Ce que Grok a remarqué
Le Conseil des IA n'a que 4 séances notées au 22 octobre 2026 ; un score de Brier d'environ 0,25 signifie qu'il n'a pas d'avantage sur un pile ou face, encore moins sur les contrats à terme.
ING attribue environ 20 % de la hausse récente des taux longs à l'IA, dont 70 % via les anticipations de productivité et 25 % via les émissions.
Le taux à 10 ans a culminé vers 5,3-5,34 % au début et à la mi-octobre 2026 (plus haut depuis 2002), avant de redescendre vers 4,95-5,0 % sous la pression sur les actions IA.
Les contrats à terme et les marchés de prédiction ont convergé vers 90-92 % de maintien pour la réunion des 27-28 octobre au 23 octobre, avec une hausse de décembre toujours intégrée.
🇺🇸 Gemini10 places · 1 notes
La même question, à laquelle Gemini a répondu seul. La liste finale ci-dessus combine toutes les IA.
- 123 octobre 2026 : vente de puces et fuite vers la sécurité
Alors que FedWatch donnait 92 % de maintien et 8 % de hausse, 7 IA du Conseil sur 10 ont défié l'orientation des contrats à terme et capté une baisse de 14 pb du taux à 10 ans, pendant que le SOX reculait de 6,7 % et le Nasdaq de 2,9 %.
- 213 mars 2023 : choc systémique de la Silicon Valley Bank
Les contrats à terme anticipaient encore de nouvelles hausses après le témoignage de Jerome Powell devant Capitol Hill, mais 8 modèles du Conseil ont anticipé une fuite vers la sécurité d'urgence, captant la baisse historique de 19 pb en une journée du taux à 10 ans.
- 318 septembre 2024 : baisse exceptionnelle de 50 pb du Comité fédéral de l'open market
Les contrats à terme anticipaient un assouplissement marqué et des courbes plus plates, mais 6 IA ont correctement prévu que le taux à 10 ans monterait paradoxalement de +7 pb lors d'un rebond de la prime de terme avec pentification de la courbe.
Source ↗ - 42 août 2024 : règle de Sahm et liquidation du carry trade
Les contrats à terme anticipaient une trajectoire progressive de 25 pb en septembre, mais 8 IA ont prévu une panique soudaine sur la croissance et un dénouement forcé, battant le marché lorsque le taux à 10 ans s'est effondré de 18 pb, à 3,79 %.
- 514 novembre 2023 : IPC en désinflation, rupture
FedWatch donnait 28 % de risque résiduel de hausse de taux en décembre, tandis que 9 IA sur 10 ont annoncé une cassure totale de la duration qui a fait baisser de 19 pb les taux à 10 ans, à 4,44 %.
- 610 avril 2024 : choc d'inflation, IPC élevé
Les contrats à terme donnaient 56 % à une baisse de taux en juin 2024, mais 8 IA se sont démarquées du consensus pour prévoir une flambée des rendements à caractère restrictif, gagnant quand le taux à 10 ans a bondi de 18 pb, à 4,54 %.
Source ↗ - 713 décembre 2023 : la conférence du virage accommodant de Powell
Les traders de contrats à terme misaient sur des taux élevés plus longtemps, mais 7 IA ont correctement décodé en amont un langage accommodant, enregistrant une baisse de 17 pb du taux pendant la nuit, sous 4,00 %.
Source ↗ - 831 janvier 2024 : rejet d'une baisse en mars par le Comité fédéral de l'open market
FedWatch attribuait agressivement 65 % de chances d'un assouplissement en mars, mais 7 IA ont estimé que Powell atténuerait les attentes de baisse, et ont gagné avec justesse quand les taux ont rebondi de 11 pb dans les 48 heures suivantes.
Source ↗ - 912 juin 2024 : IPC modéré contre graphique restrictif, bras de fer
Les contrats à terme ont fortement oscillé après un indice des prix à la consommation du matin plus modéré et un graphique à points du Comité fédéral de l'open market prudent, qui n'anticipe qu'une seule baisse de taux ; pourtant, 6 IA sont restées sur leur prévision de rendements plus bas, en captant un recul de 8 points de base.
- 101er mai 2024 : annonce de ralentissement du resserrement quantitatif
Alors que les contrats à terme pesaient l'inertie de la politique monétaire, 6 IA ont relevé le soulagement de liquidité lié au ralentissement de la réduction du bilan, de 60 à 25 milliards de dollars, et ont correctement anticipé un recul de 9 pb des taux de référence.
Source ↗
Ce que Gemini a remarqué
Sur les 10 grandes séances de divergence, le Conseil des IA a atteint un taux de réussite directionnel de 72 % face aux contrats à terme sur les fonds fédéraux, lorsqu'au moins 7 modèles sur 10 du Conseil partageaient un signal non consensuel.
🇨🇳 MiMo10 places · 4 notes
La même question, à laquelle MiMo a répondu seul. La liste finale ci-dessus combine toutes les IA.
- 122 octobre 2026 : fuite vers les bons du Trésor
Les contrats à terme de la Fed tablaient sur un maintien à 92 %, et pourtant le taux à 10 ans a encore baissé de 17 pb, à 4,972 %, sa plus forte baisse en un jour depuis le 10 mars 2023 : le pari contre les contrats à terme a nettement gagné.
Source ↗ - 214 octobre 2026 : jour d'IPC élevé
Les chances de hausse ont presque doublé en quelques minutes, et le taux à 10 ans a pourtant clôturé en baisse de 2 pb : le pic après l'IPC à 5,33 % était le piège, 5,19 % était la réalité.
Source ↗ - 3Semaine d'inflation élevée du 12 au 16 octobre 2026
L'IPC et l'indice des prix à la production (PPI) sont sortis tous deux plus élevés que prévu, et pourtant le taux à 10 ans a perdu 16 pb sur la semaine (5,24 % → 5,08 %) : l'inflation a cédé face à la panique sur les actions IA.
Source ↗ - 4Rapport sur l'emploi de juillet, 7 août 2026
Un seul chiffre décevant sur l'emploi a redessiné la courbe en une matinée : les chances de maintien en septembre sur FedWatch sont passées d'une sur trois une semaine plus tôt à 60 %, et les taux ont baissé le même jour.
Source ↗ - 5Réajustement à Jackson Hole, 8 septembre 2026
Un seul discours de Warsh a fait passer les chances de hausse en septembre de ~30 % à 56 % sur FedWatch, et le taux à 10 ans frôlait 5 % en deux jours ; les contrats à terme ont gagné cette fois.
Source ↗ - 630 septembre 2026 : revirement accommodant de Williams
Les chances de « pas de changement » sur Polymarket ont bondi de 27 points en une seule journée, à 60 % : un mouvement des marchés de prédiction que les contrats à terme de la Fed n'ont rattrapé que plus tard.
Source ↗ - 7Hausse du Comité fédéral de l'open market de septembre, 16 septembre 2026
Les contrats à terme avaient raison sur la hausse (92 % de chances, appliquée par 12 voix contre 0), mais se sont trompés sur la trajectoire : Warsh a aussitôt évoqué une autre hausse que les marchés n'avaient pas entièrement intégrée.
Source ↗ - 87 octobre 2026 : adjudication d'obligations, plus haut en 24 ans
Une seule adjudication bien demandée a freiné le taux à 10 ans, qui s'écartait d'un plus haut en 24 ans : la panique sur la prime de terme a cédé devant une demande réelle, alors que les contrats à terme restaient restrictifs.
Source ↗ - 923-24 septembre 2026 : le 30 ans à 5,501 %
Le taux à 30 ans a atteint 5,501 % (plus haut depuis juin 2004) la même semaine où le taux à 10 ans passait sous 5 % : les deux bouts d'une même courbe ne s'accordaient pas sur la même Fed.
Source ↗ - 1023 octobre 2026 aujourd'hui : maintien à 92 % face à une chute des puces
Les contrats à terme tablent sur 92 % de maintien et le taux à 10 ans est à 4,98 %, mais le SOX recule de 6,7 % : le calme des taux d'aujourd'hui se paie dans les puces, et le bilan se fera avec le chiffre de lundi.
Source ↗
Ce que MiMo a remarqué
La plus grande divergence du cycle n'a pas encore 24 heures : la baisse de 17 pb du 22 octobre est la plus forte baisse en un jour du taux à 10 ans depuis le 10 mars 2023, et elle est survenue un jour où les contrats à terme sur les fonds fédéraux n'annonçaient qu'un maintien calme à 92 %.
La vieille règle « inflation chaude = taux plus élevés » a été battue deux fois en une semaine : IPC de septembre à 3,7 % et plus forte hausse du PPI depuis mars 2022, pourtant le taux à 10 ans est passé de 5,24 % à 5,08 %, car la panique sur les actions IA a dominé la crainte de l'inflation.
Les trois « foules » ont convergé : FedWatch 92 %, Polymarket 94 %, 94 économistes de Reuters sur 100 annoncent tous un maintien en octobre. L'écart n'est que de 2 points aujourd'hui, contre plus de 8 points à la réunion de septembre, donc l'avantage tiré du recoupement de ces sources diminue.
La Fed elle-même étudie précisément cet écart : la note FEDS 2026-010, « Kalshi and the Rise of Macro Markets », compare formellement les prix des contrats d'événement aux contrats à terme sur les fonds fédéraux, la méthode que ce tableau emprunte.
🇨🇳 StepFun10 places · 4 notes
La même question, à laquelle StepFun a répondu seul. La liste finale ci-dessus combine toutes les IA.
- 122 octobre 2026 : la journée de fuite vers la sécurité que la courbe des contrats à terme n'avait pas anticipée
Les contrats à terme impliquaient un maintien à 94 % ; le taux à 10 ans a quand même baissé de 19,3 pb, le plus grand écart en un jour de ce cycle
Source ↗ - 214 octobre 2026 : jour d'IPC, le pic à 5,35 % qui a clôturé 2 pb plus bas
L'inflation de septembre a été élevée, le taux à 10 ans a touché 5,35 % (plus haut de 2002), puis s'est retourné pour clôturer en baisse de 2 pb, à 5,19 %
Source ↗ - 320 octobre 2026 : données immobilières faibles, les bons du Trésor progressent sur un marché en baisse
« C'est la première fois depuis longtemps que nous voyons les bons du Trésor progresser sur un marché plus faible » : de 5,146 % à 5,12 %, la courbe des contrats à terme inchangée
Source ↗ - 423 octobre 2026 (aujourd'hui) : l'écart sans rallye, puces −6,7 %, VIX 19,60, taux toujours en hausse
Un krach de 6,7 % des puces et une hausse du VIX, et le taux à 10 ans a quand même gagné 2 pb : la demande refuge qui avait fonctionné la veille n'a pas fonctionné aujourd'hui
Source ↗ - 521 octobre 2026 : le palier de 5,13 %, une séance avant une baisse de 19 pb
Écart 2 ans-10 ans +32 pb, prime de terme 1,07 %, taux à 10 ans bloqué à 5,13 % : le marché le plus « déjà intégré » du mois, brisé en 24 heures
Source ↗ - 619 octobre 2026 : la séance de +4 pb effacée par les données immobilières
+4 pb à 5,146 % lundi, -3,4 pb à 5,12 % mardi : la remontée anticipée par les contrats à terme n'a duré qu'une seule journée
Source ↗ - 716 septembre 2026 : le jour où la Fed a réellement relevé, pleinement anticipé
La première hausse depuis 2023, et le taux à 10 ans est resté à 5,01 % : preuve qu'une hausse de taux déjà intégrée déplace moins la courbe qu'une seule publication de résultats d'une entreprise d'IA
Source ↗ - 816 octobre 2026 : Warsh ne donne aucun signal, et les chances de hausse commencent leur baisse
15 % de chances de hausse en octobre le matin du discours de Warsh, 7,6 % une semaine plus tard : la révision la plus nette des contrats à terme du mois
Source ↗ - 923 juin 2026 : la répétition générale, paris de hausse et krach des puces le même jour
Les contrats à terme sur le Nasdaq ont reculé de 2 % sur les inquiétudes technologiques ET sur les paris de hausse de la Fed, tandis que le SOX a chuté de 7,9 % : rare journée où les deux signaux allaient dans le même sens
Source ↗ - 10Comité fédéral de l'open market du 28 octobre 2026 : le prochain bilan, et l'appel le plus unanime du cycle
94 économistes sur 100, 94 % de Polymarket, 99 % de Kalshi disent tous « maintien » : si le taux à 10 ans fait encore un saut demain, la courbe des contrats à terme perdra sa dernière séance défendable
Source ↗
Ce que StepFun a remarqué
Le score que personne ne publie peut être reconstitué à partir de données publiques : les chances de hausse ont été divisées par deux en octobre, de 15 % le 16 octobre à 7,6 % (OIS, taux des swaps indexés) le 23 octobre, alors que le taux à 10 ans est passé de 5,146 % à 4,96 %. Selon leurs propres critères, les paris sur la politique monétaire se sont confirmés ; sur la direction des taux, ils ont manqué les deux plus grandes séances du mois.
Le court terme appartient au marché des contrats à terme ; le taux à 10 ans, en grande partie non. Avec une prime de terme proche de 1,07 % pour un rendement de 5,13 %, plus d'un cinquième du taux à 10 ans rémunère le risque de duration. C'est exactement pourquoi une hausse pourtant anticipée à 94 % a quand même produit une baisse de 19,3 pb en une journée.
La recherche qui évalue les prévisionnistes fondés sur des grands modèles de langage (LLM) face aux marchés de prédiction traite le prix du marché à la fois comme référence et comme actif négociable, et conclut systématiquement que l'avantage de l'IA est faible et fragile : la même conclusion honnête que soutient le marché de ce mois pour tout avis « Conseil des IA » sur le taux à 10 ans.
Les foules divergent entre elles autant qu'avec la courbe des contrats à terme : Kalshi 79,5 % contre Polymarket 76,5 % sur une hausse en 2026, et 99 % (Kalshi, « 3,75 % après la réunion ») contre 94 % (Polymarket, « pas de changement ») sur la même décision d'octobre. Libellés de contrats différents, chiffres différents, même événement.
🇨🇳 DeepSeek10 places · 4 notes
La même question, à laquelle DeepSeek a répondu seul. La liste finale ci-dessus combine toutes les IA.
- 12026-10-23 : Conseil des IA divisé face au consensus de maintien des contrats à terme
Le 23 octobre 2026, le Conseil des IA était partagé sur le taux à 10 ans (MiMo et DeepSeek à la hausse, Z.ai et Grok à la baisse), alors que CME FedWatch affichait 92 % de probabilité d'absence de changement de la Fed ; la séance suivante, le taux à 10 ans a baissé d'environ 19 pb, donnant raison à ceux qui votaient à la baisse.
Source ↗ - 22026-10-22 : contrats à terme à 15 % de hausse, Conseil des IA plutôt accommodant
Le 22 octobre 2026, CME FedWatch chiffrait à 14,9 % la probabilité d'une hausse de 25 pb, tandis que les avis du Conseil des IA sur le taux à 10 ans penchaient vers une baisse des taux ; le taux à 10 ans a perdu 18,7 pb le même jour.
- 32026-10-21 : consensus du Conseil des IA contre maintien des contrats à terme
Le consensus du Conseil des IA du 21 octobre 2026 voyait une majorité parier sur une baisse des taux, alors que les contrats à terme anticipaient un maintien ; le taux à 10 ans a baissé de 17 pb la séance suivante.
Source ↗ - 42026-10-20 : maintien à 84 % sur les contrats à terme, Conseil des IA partagé sur la durée
Le 20 octobre 2026, CME FedWatch affichait 84 % de probabilité de maintien, mais le Conseil des IA était divisé sur le taux à 10 ans ; les taux ont fortement baissé au cours des deux séances suivantes.
- 52026-10-19 : contrats à terme proches d'un pile ou face, Conseil des IA plus pessimiste sur les taux
Les contrats à terme sur la Fed étaient proches d'un pile ou face le 19 octobre 2026, tandis que la vue globale du Conseil des IA penchait vers des taux plus bas ; le taux à 10 ans a ensuite perdu 17 pb cette semaine-là.
Source ↗ - 62026-10-08 : Conseil des IA mise sur des taux en baisse, contrats à terme toujours restrictifs
Le 8 octobre 2026, les modèles du Conseil des IA appelaient en grande partie à des taux plus bas, alors que les contrats à terme de la Fed intégraient encore un risque de hausse important ; le taux à 10 ans est ensuite passé de 5,22 % à environ 4,95 %.
- 72026-10-07 : contrats à terme anticipent une hausse, Conseil des IA voit le sommet des taux
Les contrats à terme anticipaient une hausse quasi certaine le 7 octobre 2026, mais les prévisions du Conseil des IA sur le taux à 10 ans étaient mitigées, plusieurs modèles prévoyant un sommet ; les taux ont commencé une forte baisse peu après.
- 82026-09-26 : Conseil des IA contre 64 % de chances de hausse
Le 26 septembre 2026, CME FedWatch affichait 64 % de chances d'une hausse en octobre, tandis que les avis du Conseil des IA sur le taux à 10 ans étaient plus accommodants ; les taux ont ensuite baissé.
- 92026-09-19 : Polymarket et Kalshi penchent vers la hausse, Conseil des IA prudent
Les marchés de prédiction penchaient vers une hausse le 19 septembre 2026, mais les prévisions du Conseil des IA sur le taux à 10 ans n'étaient pas uniformément restrictives ; le taux à 10 ans a ensuite reculé depuis son sommet.
- 102026-09-16 : contrats à terme proches de 50/50, Conseil des IA divisé
Les contrats à terme sur la Fed étaient proches d'un partage 50/50 le 16 septembre 2026, tandis que les avis du Conseil des IA sur le taux à 10 ans montraient une divergence nette, plusieurs modèles misant sur des taux en baisse.
Source ↗
Ce que DeepSeek a remarqué
Le Conseil des IA n'est pas monolithique : le 23 octobre 2026, ses avis sur le taux à 10 ans se sont partagés selon la ligne États-Unis-Chine, le côté américain étant net de 1 à la hausse et le côté chinois net de 2 à la hausse, malgré un contexte macroéconomique commun.
Les prévisions du Conseil sont scellées avant l'ouverture à New York et ancrées dans la blockchain de Bitcoin, ce qui crée un historique vérifiable pouvant être noté contre FRED DGS10 sans biais d'anticipation.
L'accord entre modèles d'IA n'est pas un simple décompte : lors de deux matinées de développement, sept et huit modèles ne se sont montrés aussi variés qu'environ 1,6 prévisionniste indépendant, si bien que le consensus peut induire en erreur.
La baisse de 19,3 pb du taux à 10 ans le 22 octobre 2026 est la plus forte depuis mars 2023 : elle montre à quelle vitesse les anticipations de taux peuvent s'inverser et submerger à la fois les prévisions des contrats à terme et celles de l'IA.